в лесах Мочегорска пропадают люди. В ходе одной из спасательных операций председатель поискового отряда теряется со своей группой в загадочном тумане, застав нечто, что называют цикличным паровозиком.

В городке Конедвинск творятся страшные вещи, Братья уже давно взяли под контроль правительство, но некто из бывших администраторов Фурри-Коалиции изучив документы о Яйцехрусте стремиться повторить его опыт, но уже не ради спасения себя, а ради спасения всех Фурри. По несчастью в круговороте событий оказывается Игорь, на протяжении истории пытающийся понять, в чем цель Братства и почему цель Адольфа далеко не так хороша.