Феликс всегда оставался за кулисами. Он не играл на сцене, не искал внимания. А Хенджин хулиган. Дерзкий, с синяками на кулаках. Но всё меняется, когда наказание хулигана оказывается игра роли в сценке. Хулиган с тайной, спрятанной глубже, чем шрамы. Тайна, из-за которой он прятал глаза и зажигал сигарету, чтобы не сорваться. Феликс не знал, зачем ему это нужно понимать его, оставаться рядом. 
Но чем дольше он молчал, тем сильнее чувствовал: эта тайна не просто его. Она теперь и его груз тоже.

Хенджин больше не верит в завтра. Диагноз как приговор перечеркнул его планы и мечты. Болезнь которую нельзя вылечить, отняла не только силы но и смысл существования. Именно в этот момент на его пути появляется Феликс - человек, не похожий ни на кого. Его появление кажется случайным, почти неуместным. Феликс не задаёт лишних вопросов. Вместо этого он просто остаётся рядом искренний, яркий, живой. Он показывает, что можно жить, даже когда боль не исчезает. Но сможет ли он понять что с Хенджином?