В этом волшебном мире, где живут разные существа, которые обретают способности. (Их называют однобридами или фурри) Лилия Аддерлли(Ли Миен Сефир) — гибрид(опасное существо, смешение одной расы с другой — что запрещено законом), которого разыскивают по всему миру, но маленькая девочка скрывается со своими родителями. В один же день всё переворачивается вверх дном... Организация по ловле гибридов находит их местоположение — родители были схвачены, но девочке удалось спастись...