Седьмой курс Хогвартса должен был стать обычным выпускным годом, но древнее проклятие в одночасье изменило жизни Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер. Случайно оказавшись на Астрономической башне, они становятся жертвами магии, связывающей их невидимыми узами — теперь они не могут находиться далеко друг от друга, иначе их ждёт смерть. Вынужденные быть рядом, заклятые враги постепенно открывают друг в друге новое, и ненависть уступает место пониманию, дружбе и… чему-то большему.

Восьмой курс. Рождество. Тайный Мерлин — магическая версия маглорожденной традиции. Драко Малфой вытягивает имя Гермионы Грейнджер и понимает: обычный подарок не подойдёт. Не для неё. Не после того, что случилось в его доме. Иногда искупление начинается с одной поездки на другой конец света. И девятнадцати свидетельств того, что память сильнее любой магии.

Очередной провал Невилла на уроке зельеварения оборачивается неожиданными последствиями — весь класс вдыхает пары сыворотки правды. Смущающие секреты и неловкие признания начинают сыпаться один за другим. Оставшись вдвоем убирать последствия урока, Гермиона и Драко наконец получают шанс для честного разговора. Порой достаточно одного неудачного зелья, чтобы сказать то, что годами держал в секрете.