Пол года назад «Призраки» ушли на задание, но вернулись без капитана. Феликс пропал без следно, поиски не дали результатов. И вот спустя пол года, от развед группы они получают послания, от некого гражданского, но они понимают что это Феликс.

Клубы, запах табака и жженая резина — жизнь Феликса и Хёнджина похожа на гонку на выживание. Днем Хёнджин чертит проекты на архитектурном, а ночью стирает покрышки в пыль. Феликс живет танцем и скоростью под прикрытием брата Минхо. Между ними — ненависть, искры и дым запретных веществ. Но когда рев моторов стихает, а Минхо и Джисон вязнут в собственных чувствах, враги понимают: их вражда — лишь самая опасная форма зависимости. Единственное спасение там, где его не ждали.

Феликс исчезает из жизни навсегда… по крайней мере, так думают все. Официальные заявления, слёзы участников и молчание Хёнджина, который не может найти слова, чтобы объяснить случившееся. Но за кулисами трагедии скрывается тайна, которую Феликс вынужден хранить даже от тех, кого любит больше всего.