Внутренний волк буквально разрывает Римуса Люпина на части. Оборотень сталкивается лицом к лицу с разрушительной силой внутри него самого. Только помощь и поддержка Сириуса Блэка способна противодействовать Волку, однако в какой-то момент и этого становится мало. Сбежавшему из Азкабана Блэку и бывшему преподавателю ЗОТИ приходится обратиться к Северусу Снейпу, мастеру зелий, презирающего их обоих. Однако, в силу обстоятельств, он вынужден сотрудничать с теми, кого всегда ненавидел.