Действие начинается в 1997 году на пятом курсе Хогвартса. Ника Блэк — семнадцатилетняя дочь Сириуса Блэка и французской целительницы Элианы Дюваль — учится на Гриффиндоре. В отличие от канона, все ключевые персонажи живы и счастливы: Сириус оправдан, Регулус выжил в пещерах, Римус и Тонкс вместе, Нарцисса тайно противостоит мужу. Ника с детства впитала мудрость матери: люди не рождаются плохими, каждый заслуживает второй шанс.