Действие происходит в скрытой Поднебесной стране на Востоке. Небесный Принц - Лунвей с малых лет болен загадочной болезнью. Ни лучшие врачи Империи, ни иностранцы не смогли ему помочь. Последней надеждой остается дочь великого лекаря - госпожа У Фэн. Молодая 18-летняя врач приходит к Небесному Принцу во дворец, чтобы попытаться излечить его от странной хвори, но тут выясняются интересные подробности, которые поражают не только У Фэн и Принца, но даже Императора...

! СПОЙЛЕРЫ ! Томасу опять снятся сны о прошлом..