Антон мальчик, из проблем. Родители, утопающие в беспросветном пьянстве, одноклассники, чья тупость не знала границ, шрамы на израненных руках лишь малая его бед. И вот, словно луч света в кромешной тьме, появляется новый учитель философии, Арсений Сергеевич. Его взгляд сразу выхватывает из серой массы этого свернувшегося в комочек от боли зверька. Неожиданно для себя, Арсений обнаруживает, что его влечет к Антону неведомая сила, что он очарован этим измученным ребенком. И взаимно это?..