Тьма. Крики. Грань— место, где люди теряют разум, а монстры сохраняют обрывки человечности. Варвара идет туда, зная, что либо умрёт, либо сойдёт с ума. Но ради отца — стоит. Лев — существо из пепла и тлена. Он вытаскивает её из ада. Итан — путник, вынужденный помогать. Алексей — проклятый мальчишка, улыбающийся сквозь боль. Вместе они идут к городу где — охотники стреляют в спину, — русалки целуют насмерть, — а «спасение» оказывается новой клеткой.