После корабле крушения у зимнего острова Фростмун, комнада Трафальгара Ло оказывается в заснееженной деревне, где правит суровая зима и суровые местные жители. Лулу Вольфган — местная охотница, холодно встречает гостей.Она знает о них из газет, и присматривает за Ло. Этим островом правит богач Эхстар. Он даёт опасные и трудные задания местным жителям, после их выполнения платит большие деньги. Но даже их еле хватает на проживания.