Пятый курс в Хогвартсе проходит под знаком страха и запретов. Гермиона Грейнджер, создавая Отряд Дамблдора, готова на всё, чтобы дать друзьям шанс выжить в надвигающейся войне. Но её планы неожиданно пересекаются с холодным, рациональным миром Теодора Нотта — слизеринца, чей ум так же осто, как его тайные желания.

Гермиона сближается с Драко Малфоем, который извиняется за прошлое и признаётся, что помогал Гарри и Рону в её поисках, когда ее похитил Теодор Нотт. Между ними зарождается неуверенная, но тёплая связь, которая становится для Гермионы первым лучом света после возвращения.

Именно это было самым страшным. Не голод, не холод, не побои. Эта видимость нормальности. Эта изощренная забота, которая была лишь продолжением его контроля, его всевидящего ока. Она была его пленницей в самом сердце его мира, в доме его предков. И он хотел, чтобы она чувствовала себя не диким зверем в клетке, а питомцем. Дорогим, избранным, но абсолютно зависимым.