На третьем курсе обучения во всех магических школах начинается обмен учениками. В этот раз в Хогвартс приехали ученики из Колдовстворца, среди которых была Марианна Коваль, привлёкшая к себе внимание Драко Малфоя

Се Лянь получает новую необычную молитву. В небольшом горном городке появилось существо, после встречи с которым люди засыпали непробудным сном. И теперь Хуа Чэну и Се Ляню предстоит узнать, кто это и избавиться от него.

Спустя год после победы Эрик и Лена сыграли свадьбу. Скай открыла свою собственную клинику, Майк — свой собственный кинотеатр, а Джейк работает замдиректором. Кристиан работает в сфере IT вместе с Эриком. А два месяца назад ребята, объединив усилия, открыли первый банк в Лейквуде после эпидемии.Перед свадьбой ребята познакомилисьс Тэйсией.В детстве Кристиан,Эрик и Тэя были лучшими друзьями.Всё было как обычно, но недавно Лена узнала новость, которую предстоит рассказать всем.