В городе орудует маньяк, оставляющий на запястьях жертв вырезанный бантик. Детектив Хан Джисон пытается поймать убийцу, зная, что сам — его источник. Его друг Минхо скрывает правду, подражает преступлениям и переписывает улики, играя ради любви и контроля. Но появляется третий — тот, кто наблюдал из тени и хочет занять место настоящего монстра. Ложь, ревность и одержимость сталкивают Хана и Минхо в безумие, которое закончится смертью одного и падением другого. А тот кто в тени выходит в свет.