Начинается фанфик с собрания Высших Лун после смерти Даки и Гютаро. Мудзан все чаще замечает некоторые странности, происходящие в его жизни. Каждую ночь он теряет сознание и во сне видит неясный женский образ. Ему начинает казаться, что эта женщина наблюдает за ним, преследует. Аказе впервые за всю демоническую жизнь некомфортно. Во время ночной охоты он то и дело сталкивается с ощущением неясной опасности. Может ли это все повлиять на исход всех последующих канонических событий?