История, вдохновленная песней: "Я смотрю в темноту, я вижу огни, Это значит, где-то здесь скрывается зверь." Красавица и чудовище. Рассказ, где красавица и умница Гермиона становиться физически чудовищем, а "чудовище" Драко, спустя годы трансформируется в хорошего (относительно) человека. И ему не все равно, на то что случилось с Гермионой Грейнджер!