В ночь кровавой луны судьба сталкивает двух одиноких существ: Эндрю, могущественного вожака крупной стаи оборотней, и Нила, полу-лиса, ищущего спасение от преследования собственного отца. Эндрю, стремясь спасти себя от принудительной связи с неподходящим партнером, нечаянно находит Нила, единственную возможную истинную пару. Древние традиции требуют сражения за статус, Ролон, планирует оспорить статус луны