Джун - молодой, но очень талантливый медик скорой помощи. Он привык работать под давлением, видеть чужую боль и помогать людям, даже если сам устал до изнеможения. У него мягкий характер, он умеет слушать и всегда старается поддержать пациентов - и коллег тоже. Данк - полицейский из отдела патрульной службы. С виду суровый, собранный и немного резкий, но за этим скрывается человек, который слишком много раз сталкивался с жестокостью улиц. Для него служба - это не просто работа, а долг.

Феликс - учится на дизайнера, получает шанс всей жизни: конкурс на создание костюмов для влиятельной семьи Хван. Ночи без сна, сомнения, вдохновение и страхи... Но сможет ли он справиться с давлением? Достаточно ли его таланта, чтобы убедить самого Хёнджина. И как изменится его жизнь если он победит?