Чонгук приезжает погостить к брату Хосоку в деревню и неожиданно знакомится с местным изгоем, которого все считают ведьмой и винят в любой беде. Поначалу Чонгук думает, что этот красавец Тэхён просто странный, никем не понятый парень, но чем больше он с ним общается, тем больше мистического и необъяснимого замечает. Взять хотя бы его кота Юнги, который ведёт себя совсем как человек, или загадочного Чимина, который появляется только по ночам и зовёт всех поплавать...