После войны каждый нашел свой способ выжить. Гермиона Грейнджер замужем и строит карьеру. Драко Малфой исчез. Спустя два года он возвращается в Лондон на черном мотоцикле, открывает мастерскую в Косом переулке и неожиданно становится проблемой Министерства магии. Проверить его документы поручают Гермионе. Она уверена, что знает, с кем имеет дело. Вот только человек, которого она встречает, совсем не похож на того мальчишку, которого когда-то ненавидела.