Из Отдела тайн в смену Гермионы Грейнджер загадочным образом похищают очень темный артефакт. Чтобы его вернуть, она обращается за помощью к двойному агенту Драко Малфою, с которым не виделась со времен окончания Второй магической войны. Но во время поисков что-то идет не так, и артефакт меняет Драко и Гермиону телами. Теперь их главная цель — не просто защитить темную реликвию от Пожирателей смерти, но и найти способ вернуть прежнюю жизнь, отчаянно пытаясь притворяться друг другом.