ФФ, где Арсений Попов — учитель математики, а Антон Шастун — новенький в его классе, а также мальчик с многочисленными проблемами. Переезд в Петербург, новая школа, первые друзья и трудности адаптации переплетаются с внутренними демонами Антона: РПП, привычки, попытки заглушить боль. Сигареты со вкусом вишни становятся его маленьким утешением, а встречи с Арсением постепенно меняют его мир, даже если он сам этого пока не осознаёт.