Эта история началась за 20 лет до присоединения Квадры к Дракону. Белорожденный Сэтис убивает родного брата Серана и узурпирует трон К'Аарана. С помощью Красных Доспехов он держит в страхе всю Империю. В это смутное время тёмный волчек Дракон Шаррд отправляется в столицу. Дракон стремится получить влияние в Империи, и на своём пути к власти над судьбами волчеков он обретёт не только связи, но и смертельных врагов. Однако у него есть и другая, скрытая цель, ради которой Дракон пойдёт на всё.

К'Ааран на грани катастрофы – после братоубийственной войны за власть в мире на 20 лет воцарилась беспросветная зима. Населяющие Империю разумные волчеки на пороге гибели, выцарапывая у ледяной стужи каждый день жизни, но молодого Квадру больше волнует другое: где спрятаться от внимания властей. Поиски приводят его в опасную компанию под управлением жестокого Дракона. Планы главаря таинственны, а методы достижения целей страшны, но чего именно он добивается, Квадре ещё только предстоит узнать.