Чонгук — глава древнейшей армии оборотней-волков, а Тэхён — оборотень-дракон, а также принц соседнего государства. И на очередном заседании королей принц захотел отправиться в поход за цветком хрустальной азалии, а король волков согласился выделить своих людей в сопровождение, что помогло бы укрепить связи между королевствами. Во время их путешествия выяснилось, что Тэхён вовсе не такой уж и ветреный…