Исаак случайно портит работу Миши на вступительных экзаменах и сбегает. С первых дней между ними начинается кровавая война и унижения. Миша — качок, который любит контроль и внимание. Он пытается поставить Исаака на место, но тот не дает ему безнаказанно издеваться над собой, и это подстрекает Мишу на разные чувства. Исаак не боится ему открыто дерзить и даже дает сдачи, хотя физически слабее. И чем чаще Ися огрызался, тем сильнее Миша запутывался.