В детстве они были неразлейвода: рыжий как солнце Марк и черноволосый Денис. Но после одной трагической ситуации Марк исчез из жизни друга навсегда — его усыновила чужая семья в другом городе. Денис решив, что его предали, возненавидел всё, что напоминает о прошлом, особенно рыжих. Проходит четыре года. Марк случайно сталкивается с Денисом. Он узнаёт его сразу и цепенеет от страха, а Денис не сразу. Что произойдёт, когда Денис узнает в этом «рыжем раздражителе» своего потерянного лучшего друга?