Тэхен - сирота, работающий прислугой в замке. Мальчишка не представляет, какой может быть прекрасной жизнь, какие бывают дивные места и вкусная еда. Он хорошо знакомом с холодной кроватью, сырой комнатой и твердым куском хлеба. Чонгук - вожак стаи, который прибыл в замок для взаимной помощи между королем и оборотнями. Случайно встретив юного мальчика, больше не может отвести от него взгляд и всей душой желает показать ему, какой может быть жизнь за пределами сырой тюрьмы.