Днём они — обычные люди. Он — тихий парень, любящий книги и дождь. Она — девушка с тёплыми руками и слишком живыми снами. Но каждую ночь, когда глаза смыкаются, они встречаются в другом мире — мире, где он становится серым котом с умными глазами, а она — лисицей с янтарным мехом. Там они бегут по туманным полям, разговаривают без слов и учатся помнить то, что утром всегда забывается.