В город вечной зимы был сослан огненный маг Даи, который не способен управлять своей магией и вынужден тренироваться. На одной из тренировок он замечает льдину с человекоподобным существом и по случайности размораживает парня-бабочку по имени Вэл, просидевшего в льдине около 70 лет. Теперь Даи предстоит понять, почему его магия заработала, а Вэлу нужно узнать о новом, изменившемся мире. Их ожидают не только эти задачи, но и чувства, разгорающиеся в сердцах парней...