Джерард Уэй — тихий, талантливый студент, который скрывает от всех страшную тайну: дома его избивает пьяный отец. Единственная отдушина — учеба и рисование. Фрэнк Айеро — молодой преподаватель истории, который с первого взгляда замечает странного парня, читающего на подоконнике. Когда Фрэнк видит синяки на лице Джерарда и понимает, что тот живет в аду, он решает вмешаться.