Лидия Мартин покидает Бейкон Хиллс и переезжает в Новый Орлеан в надежде начать новую жизнь без сверхъестественного. Айзек Лейхи - оборотень, потерявший семью при трагических обстоятельствах пол года назад находит зацепку в Новом Орлеане и присоединяется к стае Хейли Маршалл, чтобы найти виновных в гибели родных. Элайджа Майклсон заботится о балансе в Новом Орлеане, пока Никлаус путешествует с дочерью. Однажды вечером они трое встречаются. К чему это приведет?