В безмолвном просторе бесконечного света Небес Сонхва - ангел, не тронутый ни любовью, ни грехом, жаждет ощутить вкус несовершенного мира внизу. Когда появляется дикий незнакомец по имени Хонджун, предлагающий запретный трепет свободы и желания, чистые крылья Сонхвa трепещут между долгом и бунтом. В сумерках города границы размываются, и ангел должен решить: оставаться пленником благодати или отдаться порыву первой любви, которая может разрушить все.