У Вокса падают рейтинги. Ему срочно нужно крутое порно для своего канала, но ни один режиссёр не нравится.Всё меняется, когда к нему приходит Валентино - дерзкий и самоуверенный.

Прошел год с тех пор, как Байерсы покинули Хоукинс. Калифорния не стала домом. Для Уилла она слишком яркая и чужая, для Джойс — одинокая, для Джонатана — бездушная, а для Одиннадцать — враждебная. Каждый из них пытается справиться с потерей старой жизни, пока Уилл сильнее всех тоскует по Майку, чувствуя, что оставил в Хоукинсе часть своей души.