Середина XIX века. Время великих реформ Александра II, но именно тогда в империи начинают зарождаться тайные кружки с радикальным настроем — сменить власть любой ценой. Среди них — двое молодых людей. Загадочное прошлое Владимира Лаврина научило его прятать боль за цинизмом, а уязвимость — за колкостью Александр Перин возвращается из Европы с поэзией и верой в свободу. Ему кажется, что бороться за правду можно с поднятой головой. Они должны быть союзниками. Вместо этого они становятся врагами