Эндрю с малых лет не отпускает меч перед демонами. Жестокость мира он познавал на собственной шкуре, а не по рассказам заботливых родителей. Нил ещё ребёнком осознал, что всю жизнь придётся бежать: сначала от отца, потом от своей демонической сущности. Но в ночь, когда луна скроется за тучами, Эндрю ступит на демонические земли, чтобы сразиться с безжалостным духом, отобравшим жизни у невинных путников. Только вот ему неизвестно, что на запах его крови придёт четырёххвостый лис.