Майк вместе со своей проблемной девушкой переезжает в новый город. Его жизнь давно превратилась в сплошную тьму, где не осталось ни единого лучика света. Он устал от отношений, которые давят и лишают воздуха, и потому всё чаще пропадает в ночных клубах, пытаясь заглушить пустоту шумом, неоном и алкоголем. В одном из таких вечеров Майк встречает парня, который перевернёт его мир и покажет жизнь с иной стороны — яркой, живой и пугающе настоящей.