История начинается в провинциальном городке России, где живет талантливый художник Антон, мальчик с непростым детством и трагическим прошлым. Он мечтает стать известным художником, его картины полны ярких красок и вдохновения, несмотря на внутреннюю боль и одиночество. Однажды Антон встречает загадочного молодого человека Арсения, приезжего художника из Москвы, которого привлекают именно его произведения.