В альтернативной вселенной, где война с Пожирателями не закончилась, Гермиона Грейнджер оказывается в плену у Беллатрисы Лестрейндж. Однако вместо того чтобы просто пытаться сбежать, Гермиона решает использовать свои знания и ум, чтобы понять свою противницу. Гермиона пытается убедить Беллатрису изменить свою жизнь, в то время как та борется с внутренними демонами и преданностью своим идеалам. В ходе их взаимодействия обе женщины начинают открывать новые грани себя.