Академия Небес — элитное учебное заведение для будущих ангелов и демонов. Джон, дерзкий демон с алыми крыльями, сын влиятельного верховного демона, привык к беззаботной жизни. Он уже год скрывает свою любовь к ангелу Лололошке. Лололошка, спокойный и талантливый ученик, неожиданно обнаруживает, что его крылья меняют цвет — знак грядущего становления верховным. Пробуждающаяся сила ставит Лололошку под угрозу со стороны его дяди-архангела. Джону предстоит защитить любимого, бросив вызов небу.

После разрушительной битвы Избранный прощается с Создателем и цветной бандой. Не успев толком прийти в себя, он отправляется к месту, где после удара остался лишь кратер на месте горы. Там лежит тот, с кем его связывает слишком многое, чтобы просто уйти. Эта история — о последствиях боя, выборе, который нельзя отменить, и о том, что происходит, когда врага не оставляют позади.