История где Минхо и хенджин — враги, самые сильные самураи в двух враждующих королевствах. Они были вынуждены сражаться между собой, это приносило им удовольствия, ведь у каждого было желание сразить врага, но из-за одной ситуации они поняли, что испытывают друг к другу иные чувства, нежели ненависть. На финальном сражении для них обоих парни сложили оружие друг перед другом за что были изгнаны из своих королевств, смогут ли они после изгнания обрести счастье?

Чонин перевелся в новую школу. Как обычно он думал что ничего происходить не будет, но как же он ошибался.

Хван хенджин - глава вампиров. На всеобщем собрании, почувствовал чужого. Найдя его, взял в плен. Как оказалось это был ангел из враждебного королевства. Если бы не доброта Хвана и не прекрасное личико Феликса, то возможно он уже был мертв. Но король пощадил его