После смерти матери Уилл Байерс перестал задерживаться где-либо дольше нескольких месяцев. Новый город, новая работа, новые люди — и старая зависимость, которую он прячет лучше собственного имени. Майк Уилер привык получать всё, что хочет. Деньги, уважение, власть. У него есть девушка, друзья и идеальное будущее. Проблема в том, что в его планы никогда не входил официант из бара с потухшим взглядом и привычкой исчезать без объяснений.

Дневник никогда не должен был попасть в чужие руки. Особенно в руки Майка Уилера.

Прошло пять лет с тех пор, как Изнанка исчезла. Хоукинс живёт дальше, а Майк и Уилл — порознь. Они не разговаривали все эти годы, пока случайная встреча на Рождество не возвращает их в прошлое, от которого они так долго бежали. Когда Майк узнаёт, что Уилл собирается обручиться, становится ясно: не всё, что исчезло, действительно осталось позади.