Май 1945 года. Война кончилась, но для Итана Грейвса, бывшего аниматора легендарной студии, кошмар только начинается. Таинственное письмо от пропавшего партнёра заманивает его в заброшенные залы «Joey Drew Studios», где чернила на старых рисунках ещё не высохли, а тени прошлого обретают форму. Чтобы выжить, ему предстоит разгадать, что на самом деле случилось в стенах, которые он когда-то называл домом, и встретиться лицом к лицу с ужасом, который они все вместе создали.