Евангелие от НКВД глазами очевидцев, или как чекисты к чёрту на рога полезли. Москва, 1930-е. По городу прокатывается волна абсурдных и пугающих преступлений, совершенных бандой "гастролеров". Старший лейтенант НКВД Градов и его помощник Соболев ведут расследование, сталкиваясь с чем-то, что бросает вызов не только законам государства, но и законам реальности.