1990 год. Бруклин. После окончания школы Майк, Дастин, Макс и Лукас переезжают в Бруклин и собирают там рок-группу Hellfire. Общение между Уиллом и Майком вновь даёт трещину после их встречи на Рождество. Свои переживания Майк выражает в песнях, мечтая, что Уилл когда-нибудь узнает о его истинных чувствах. Но пока расстояние между ними слишком большое, как на карте, так и в дружбе. Надежда лишь на то, что Уилл окажется на концерте Hellfire, и Майк объяснится за Рождество.