Шестой курс. Война уже дышит в спину, но пока что единственное, что объединяет Гермиону Грейнджер и Драко Малфоя — это годы взаимной ненависти. Орден Феникса разбит, а Гермиона, превратившаяся в тень себя прежней, получает задание, от которого зависит будущее сопротивления. Ей предстоит завербовать нового союзника — того, кого теперь называют Вершителем Судеб. Правую руку Волдеморта. Человека, которого она когда-то... Ненавидела?