Четвёртый курс Хогвартса. Гермиона Грейнджер случайно встречает друга своего глубокого детства в купе «Хогвартс-экспресса». Но что стало с тем вежливым, тихим мальчиком после того, как жизнь прожевала его в суровой японской школе магии и выплюнула обратно в Британию? Вместо старого друга перед ней предстаёт «гайдзин» — изломанный чужак со сбитыми в кровь кулаками и призраками прошлого за спиной.