Саудсайд — самый опасный город на восточном побережье, прогнивший до основания криминалом и пропитанный кровью. Днём его улицы патрулируют группы полиции, тщетно пытаясь навести порядок в этом человеческом муравейнике, но с наступлением ночи город полностью переходит во власть тьмы. Это история о том, как главный мафиози страдает от прошлого погибшей возлюбленной и встречает новую замену похожую на нее. Сможет ли он отпустить прошлое и жить счастливо с ней или его поглотит тьма?