Киото, 1864 год. Эпоха великих перемен и кровавых закатов. Синсэнгуми — «Волки из Мибу» — железной хваткой держат порядок в задыхающейся столице. Окита Содзи, гениальный мечник и капитан первой роты, считается идеальным инструментом этого порядка. Холодным, точным, безжалостным. Но у безупречного клинка обнаруживается изъян. Скрываемая от всех смертельная болезнь медленно разъедает тело, а встреча с тихой аптекаршей Аямэ заставляет «белого демона» вспомнить о том, что такое милосердие.