Семнадцатилетний сирота Денис Макаров, чья жизнь состоит из серых стен детдома и казенной еды, находит смысл в помощи пожилому полицейскому Тревису в расследовании жестоких убийств. Увлеченный погоней за призраком по прозвищу «Сумеречный», Денис и представить не может, что сам станет его добычей. Похищенный серийным убийцей Мирославом Каяновым, он оказывается в подвале, где пытки и насилие становятся его новой реальностью.