В одном королевстве правил строгий и молчаливый король — Шедоу. Он редко улыбался и всегда держал себя холодно перед придворными. Чтобы хоть как-то оживить мрачный дворец, к нему однажды привели нового шута — быстрого и дерзкого Соника.

В дождливую ночь Шанс встречается с Мафиозо, человеком, которого боится весь город. Между ними происходит тихий разговор и странная сделка: конверт с информацией, способной изменить всё. Но правда имеет цену, и после этой встречи их жизни уже не будут прежними. Теперь им предстоит решить — использовать шанс изменить город или стать его следующими жертвами.